6月9日FREEPRON，电子布（电子级玻璃纤维布）意见股集体大涨。适度当日收盘，中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）、中国巨石股份有限公司、金安国纪集团股份有限公司等个股涨停，重庆国外复合材料股份有限公司（以下简称“国外复材”）等多只个股大幅高涨。
“当今，行业头部企业高端电子布分娩线满负荷分娩，中枢家具订单已排至2027年，出货量延续攀升，成为行业高景气的中枢撑持。”苏宁金融筹谋院高档筹谋员付一夫在接管《证券日报》记者采访时暗示。
AI驱动行业景气度攀升
“AI算力基础关节的升级迭代，从家具质能措施、单机材料用量、举座市集规模三重维度重构电子布需求体系。”付一夫暗示。
电子布是覆铜板、印制电路板的中枢绝缘基材，传统需求高度绑定手机、PC等奢靡电子家具，行业增长自如、周期性波动强，盈利空间与成漫空间受限。
2025年以来FREEPRON，AI劳动器、高速交换机等高端算力诱惑需求延续攀升，对PCB、覆铜板的绝缘性、运转踏实性、工艺精度条件大幅升级，高端电子布成为AI算力诱惑制造的中枢刚需材料，鼓励行业家具结构全面向高端化迭代。
除家具质能升级外，算力诱惑大幅栽培电子布单机耗材用量。华泰证券研报线路，2025年算力GPU带来的低介电电子布市集需求约6857万米，2026年将增至1.4亿米。QYResearch市集调研数据线路，2025年，民众高端电子玻璃纤维布市集规模达到15.96亿好意思元，瞻望2026年将进一步增长至16.92亿好意思元。
需求端增量爆发的同期，供给端结构性矛盾进一步加重供需失衡，鼓励电子布加价。中国数实交融50东说念主论坛智库民众洪勇在接管《证券日报》记者采访时暗示，本轮行业紧缺中枢缘于产能结构迁徙与高端扩产高壁垒的双重拘谨。
洪勇暗示：“一方面，不少企业主动调整家具结构，缩减粗俗电子布产能，将产线与原料转向利润更高的AI专用高端电子布，旧例品类供给随之削弱；另一方面，高端电子布具备极高的技能与产能壁垒，单条高端产线的成就、调试及投产周期长达18个月至24个月，短期内新增产能无法快速开释，聚会的目的在线观看行业供需紧缺态势将延续。”
北京科方得科技发展有限公司筹谋郑重东说念办法新原在接管《证券日报》记者采访时暗示，刻下，电子布行业产业链传导效应明晰完好，价钱高涨可沿着“电子布—覆铜板—PCB—终局算力诱惑”自如逐级传递。跟着AI劳动器、高速交换机、先进封装等下贱赛说念延续扩容，高端电子布刚需将延续开释，行业高端化、高景气、高成长的发展款式将长久延续。
上市企业加速布局
在行业高景气、高端家具供不应求的布景下，国内上市企业纷纷抢持AI产业机遇，聚焦高端电子布优质赛说念。刻下行业头部企业产能诈欺率延续保管高位，订单储备迷漫，满产满销已然成为行业常态。
5月13日，国外复材在功绩阐述会上暗示，公司风电纱、电子布尤其是高频低介电干系家具当今产能处于满负荷运转现象，举座产销衔尾顺畅，在手订单储备迷漫。
5月8日，江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司发布公告，公司蓄意召募资金总数不跳跃11亿元，在扣除刊行用度后，将一都用于高端电子布成就技俩。
中材科技此前也败露定增决策，拟定增募资总数不跳跃44.81亿元，投向特种玻纤规模，包括年产3500万米低介电纤维布技俩、年产2400万米超低损耗低介电纤维布技俩。
在全力扩产的同期，企业延续深耕高端中枢技能研发，筑牢家具壁垒。湖北菲利华石英玻璃股份有限公司干系郑重东说念主暗示，公司通过延续自主研发，接踵推出多种高端极薄布、超薄布、极细纱、超细纱等家具，并到手研发出超低介电、超低推广通盘等高性能电子级石英纤维和石英布。
盘古智库（北京）信息商酌有限公司高档筹谋员余丰慧在接管《证券日报》记者采访时暗示，上市企业刻下的产能扩张，不仅是抢持短期行业红利的求实举措，更是构筑长久互异化竞争上风的策略布局。跟着新增高端产能简易投产FREEPRON，行业竞争款式将延续优化，高端电子布规模的国产化进度将全面提速。具备技能、产能、产业链上风的头部企业有望延续享受行业红利。
